Ulrik Manning er på et studieopphold i London. Han skriver på en oppgave om helvetesforestillinger i litteraturen, men distraheres av en søvnløshet som driver ham mot obskure nattklubber og sære interesser. En kveld blir han kontaktet av en eksentrisk herre ved navn Thomas Meyer, som påstår han er i besittelse av noen forsvunne sider av den svenske teosofen Emanuel Swedenborgs dagbok fra 1744. Her beskriver Swedenborg en fantastisk verden som eksisterer under London. Gradvis blir Ulrik sugd inn i Swedenborgs visjoner. Meyer introduserer ham for Leonora, en kvinne som påstår at hun er død.