Et stort lasteskip stamper nordover i stiv kuling. Ved Svartskjær fyr får det et signal, og to røde blåser kastes over bord. En liten båt jager fra land for å plukke dem opp, men finner bare den ene...

Noora på tolv bor på Rotøy sammen med mor, far og lillebror Morten. Familien leier ut rorbuer til turister, og nå er det et tysk par og tre ungdommer på øya. Tyske Dieter er en dreven jeger og jakter helst sel. Da Noora fører villsauene til beite en morgen, hører hun spede skrik og oppdager en selunge i en bukt. Selen leker med en blåse. Under blåsa henger en mystisk pakke...

Noora vikler seg inn i en rekke "hvite" løgner for å skjule selungen. Samtidig har noen av gjestene startet en intens jakt etter den forsvunne pakka. Og da mor og far må reise i hui og hast inn til sykehuset, blir barna alene igjen på øya med både seljegere og narkosmuglere. Kan de stole på noen?