Kristoffer besøker Froskeslottet, som ligger i landet på den andre siden av luften.
Her møter han en prins som har blitt forvandlet til en frosk, en liten prinsesse, en utspekulert marskalk, en modig dronning og en konge som har blitt frastjålet hjertet sitt.
I denne fortellingen er drøm og virkelighet blandet sammen. Hvorfor er den snille kongen så lik Kristoffers bestefar? Hvorfor minner prinsessen ham om kusinen i Telemark?
Ingen ting er slik som Kristoffer tror.