Året er 1999. Trond er 67 år gammel, og har trukket seg tilbake til en øde plass for å leve et enklere liv. Høsten nærmer seg vinter, og han ser frem til nyttårsaften 2000, som han skal feire helt alene. Trond blir oppmerksom på en nabo som viser seg å være en mann han kjente som gutt, sommeren 1948. Det var den sommeren faren forberedte han på det store sviket, men også den sommeren Trond ble voksen, og kjente lukten av en kvinne han ønsket å være nær – den samme kvinnen som faren ønsket å dele livet sitt med. Dette lavmælte og finstemte dramaet, som er basert på Per Pettersons kritikerroste bestselger, er regissert av Hans Petter Moland og har Stellan Skarsgård og Bjørn Floberg i de bærende rollene.