Midt i et utbrudd av byllepesten i Sevilla i 1597 returnerer en tidligere soldat, Mateo tilbake til Sevilla fordi han har lovet og ta vare på en venns sønn hvis denne dør. Mateo har dårlige minner fra byen fordi han tidligere har blitt tvunget til å flykte fordi han har trykket forbudte bøker i følge inkvisisjonen. Før Mateo får gjennomført sin oppgave blir han anholdt av inkvisisjonens soldater og ført til de geistlige som skal avgjøre hans skjebne. Hans liv vil bli spart hvis han klarer å løse en rekke med grufulle drap som blir begått i Sevilla.

En film som gjengir tidsånden i byen, dens lukter, smaker og den rå og brutale miljøskildringen i en kaotisk tid.