Oktober 1943. Et US Navy krigsskip forsvinner utenfor kysten av Philadelphia. Det går rykter om at forsvinningen var et resultat av et hemmeligstemplet militært eksperiment som forsket på effekten av elektromagnetisk stråling. Historien om skipet har lenge blitt betraktet som en røverhistorie, men Juan Cabrillo og hans kolleger om bord på spionskipet Oregon er ikke overbevist. Nå er et nytt og farlig våpen dukket opp, og våpenet knyttes opp mot oppfinneren Nikola Telsa. Oppfinneren var ansatt i Sjøforsvaret da han døde i 1943. Var han ansvarlig for det opprinnelige Philadelphia-eksperimentet? Er notatene hans havnet i fiendens hender? Når Cabrillo og mannskapet hans begynner å grave i saken, innser de at innsatsen kan bli farlig høy.