Basert på billedbøkene: Gruffalo ; Lille Gruffalo / Julia Donaldson. Originaltittel: Gruffalo. Innhold: Gruffalo (2009) ; Lille Gruffalo (2011). Denne DVD-en inneholder de to historiene Gruffalo og Lille Gruffalo. Gruffalo er historien om en liten mus som går ut i skogen på jakt etter en nøtt. På sin vei møter hun flere farer, men snartenkt som hun er lurer hun alle ved å fortelle om en farlig venn hun kaller en gruffalo. De blir kjemperedde og musa føler seg stor og tøff, men det er bare til hun faktisk møter en Gruffalo! Heldigvis er musa kjempelur. I Lille Gruffalo er det lille Gruffalo som beveger seg ut i skogen, på tross av pappas advarsler om den farlige musa som bor der ute et sted. Hun vil så gjerne se den livsfarlige skapningen, men en liten mus er ikke lett å finne i en stor skog.. Tillatt for alle. Valgfri tale på flere språk (også norsk)