Det er vinter, året er 1885. Oberst Allen Forrester leder en liten gruppe menn på det som sies å være en umulig ekspedisjon, de skal utforske det enorme Alaska-territoriet. Allen har reist fra sin gravide kone Sophie, og er redd for at han aldri skal komme hjem til henne. Han noterer derfor alle sine usedvanlige opplevelser i en dagbok. Når gruppen møter de innfødte stammene i Wolverine-dalen oppdager de en uklar grense mellom menneske og villdyr, mellom levende og døde. Mennene visste at de kom til å oppleve sult og fare, men kan ikke fri seg fra følelsen av at en større, mystisk kraft truer dem på livet. I militærforlegningen i Vancouver opplever Sophie de sosiale konvensjonene som begrensende. Hun vet ennå ikke at vinteren kommer til å kreve minst like mye av henne som av ektemannen, at både mot og tro kommer til å settes på prøve.