Martin Hjellestad utvandrer til USA i 1908, hvor han treffer Paul Vik, en norsk omstreifer og eventyrer. Sammen opplever de tømmerhogst og gullgraving i California. Dette er begynnelsen på et vennskap som strekker seg fra USA og tilbake til Bergen med krig og forbudstid. Det handler også om kjærlighet og erotikk, og om de mørke rommene i oss selv.