Vi er i Spania, året er 1946 og Julia (hovedpersonen) gjennomgår den dyp depresjon etter at hennes kjæreste José Miguel har blitt fengslet. Han er en ung, energisk og velkjent spansk kunstner som er i klar opposisjon til Franco-regimet. Julia er enebarn og datter av en velstående bankmann og er en høyt utdannet og kultivert kvinne med utdannelse fra England og Sveits. I det vi kliver inn i handlingen i filmen møter vi Julia sittende i sin bil, kjørende til den lille landsbyen Cerralbos del Sella i Asturias-regionen der hennes familie eier et stort gods – Llendelbarca- hvor hun tilbrakte sine lykkelige barndoms somre. Godset styres av «tante» Gala som bor der sammen med sin svigerdatter Pilara og hennes sønn, Juanito. I løpet av kort tid oppstår det dype og nære følelser mellom Julia og tjenerskapet. Hun kommer også i kontakt med skolelæreren Don Orfeo og med landsbyens ikke alltid lykkelige moralens vokter, Don Matias. Den unge Julia trer rett inn i landsbyens dagligliv som den naturligste sak i verden og vender smått om senn tilbake til virkeligheten og felleskapet, kanskje for første gang på lenge.

Filmen var Spanias kandidat til Oscar-prisen i 2001 og fikk Sølvbjørn for beste fotografi under filmfestivalen i Berlin.