Filmens hovedperson er den mislykkede «rockestjernen» Tom som i løpet av kort tid mister både kjæresten, bostedet (hun kaster ham ut) og motet. Karrieren er på hell og for å få hjulene i gang igjen bestemmer manageren hans at han skal legge ut på en turne fra Tyskland der han bor og helt opp til Murmansk. Dette for å få nok penger til tilbakereisen til Usa. På sin vei møter han russiske Natasja og de blir uatskillelige etter hvert da det oppstår kjærlighet mellom dem. Dette mørke bisarre dramaet er inspirert av den greske myten om Orfeus og Eurydike. Filmen er både morsom og velspilt og anbefales sterkt.