Det er noen som legger ut lapper med ord på jordet. Anna undrer seg over hvem det kan være. En kveld ser hun en skygge, en gutt. Neste dag finner hun en lapp hvor det står «Morkel». Morkel, som nesten aldri er på skolen. Morkel har en hytte i skogen og Anna finner ham. De er mye sammen og begge er opptatt av ord og bokstaver. De leker med dem og utforsker dem. Morkel er veldig opptatt av fugler og kan mye om dem. Men en dag er han borte, akkurat som en trekkfugl. Anna venter og lengter og forsøker å glemme Morkel. Men en vårmorgen løper hun og legger mange lapper på åkeren. Hun venter i flere dager på tegn fra Morkel. Dette er en historie om vennskap og om hva som er viktig i livet, og er både intens og langsom med mye stoff til ettertanke. Billedbok for småskole-/mellomtrinnet.