To døde mennesker endret livet mitt den høsten. Den ene kjente jeg, mens den andre så jeg for første gang på likhuset. Den ene var en lokal politimann med et frynsete rykte. Han var blitt skutt ved stranden i Santa Teresa. Det så ut som han var blitt ranet og deretter drept. Den andre ble funnet på stranden seks uker senere. Han så uflidd ut, trolig hjemløs og uten identitetspapirer". Privatetterforsker Kinsey Millhone begynner å grave dypere i sakene som tilsynelatende ser ut til å være to urelaterte dødsfall. Men snart dukker det opp noen svært merkelige sammenhenger.