Det er en magisk vinternatt. På den gamle gården langt inne i skogen sover alle bortsett fra Nissen. Han passer på mennesker og dyr. Ingen har sett ham, men de vet at han er der. Nissen har omtanke og kjærlighet for dyrene på gården - hunden i båndet, kyrne på båsen, hesten i stallen. Alle blir klappet og trøstet og han gir dem ekstra stell og mat. Han snakker på nissers vis, med et språk som dyra forstår. Midtvinternatten er mørk og kald, men nissen er våken, han titter inn i fjøs og stall, og tusler mellom husene hver natt. Fortellingen er basert på et dikt, "Tomten", som Viktor Rydberg skrev i 1881.