Rose blir giftet bort til den omreisende sigøyneren Ivo Janko. Så forsvinner hun.  Syv år senere blir detektiven Ray Lovell blir engasjert av hennes far. Ryktet sier hun stakk av fordi sønnen ble født med «familiesjuka», men det kan ikke hennes far tro. Ingen har hørt eller sett noe til henne, heller ikke hennes familie. Ray som selv har sigøynerblod i årene, møter overraskende mye motstand fra Janko-familien. Hvorfor ønsker de ikke at Rose skal bli funnet? Vi får et innblikk i et lukket sigøynersamfunn i 1980-tallets England, der tradisjonene holdes i hevd og fremmede holdes utenfor.