1942, og verden er i krig. I Cardiff har Saba vokst opp med libanesisk far og tyrkisk bestemor.

Hun er sangerinne, og hun takker ja til en rolle i et stykke som skal settes opp for de allierte troppene i Midtøsten. Hun reiser fra et begynnende kjærlighetsforhold til jagerpiloten Dom. Også han sendes på utenlandsoppdrag, og muligheten til å møte Saba igjen, gir ham håp. For den britiske regjeringen får Saba også snart en helt annen og uventet rolle som spion.

Hun kommer i kontakt med dobbeltagenter og diplomater, filmstjerner og smuglere. Noen er ute etter stemmen hennes, andre er ute etter vennskap, og atter andre igjen er ute etter hemmelighetene hun har tilgang på.

1942, og verden er i krig. I Cardiff har Saba vokst opp med libanesisk far og tyrkisk bestemor. Hun er sangerinne, og hun takker ja til en rolle i et stykke som skal settes opp for de allierte troppene i Midtøsten. Hun reiser fra et begynnende kjærlighetsforhold til jagerpiloten Dom. Også han sendes på utenlandsoppdrag, og muligheten til å møte Saba igjen, gir ham håp. For den britiske regjeringen får Saba også snart en helt annen og uventet rolle som spion. Hun kommer i kontakt med dobbeltagenter og diplomater, filmstjerner og smuglere. Noen er ute etter stemmen hennes, andre er ute etter vennskap, og atter andre igjen er ute etter hemmelighetene hun har tilgang på.