Thomas er lærling hos skrømtvokteren som beskytter folk mot mørkets makter. Nå trues grevskapet av limaren som skjuler seg under katedralen Priestown. I samme by befinner også støttespilleren for inkvisitoren seg. Han mener at vokteren bør brennes bålet. Det blir opp til Thomas å beseire limaren - og redde mesteren sin fra flammene.