Det er i Skottland, Glasgow, sommeren 1973. Vi møter i denne filmen James og hans familie som bor i en fattig drabantby. Ute er gårdsplassene fylt med søppel, gatene er stygge og det stinker. Søppelmennene er i streik. Midt i alt dette må barna prøve å skape seg et slags liv og James leker med Margaret Anne og Kenny. Margaret Anne er eldre og lar seg villig lede av de noe eldre guttene til å ha sex, muligens for å få litt nærhet og varme. Kenny er dyrekjær, men er noe tungnem og har vanskelig for å forstå realiteter. James dagdrømmer om et bedre liv og distanserer seg fra realitetene i familien med personlige tragedier. Familien drømmer om å flytte til et bedre strøk, et bedre liv, et bedre hjem, men det ser ikke ut til at det vil skje og James fjerner seg mer og mer fra de andre. Han finner et halvferdig hus en busstur unna hvor han virkelig føler at han hører til og her leker han og drømmer. En veldig god film om klasse og sosiale forhold. Denne filmen er særdeles velspilt og god og vil garantert sette spor.

Regien er ved Lynne Ramsay som også har regissert gode filmer som Movern callar og We need to talk about Kevin.