Året er 1875. Tjueén år gamle Frederikke Leuenbech lever en søvngjengeraktig og overbeskyttet tilværelse som brått skal opphøre idet hun treffer den idealistiske og sjarmerende fødselslegen Frederik Faber. I kretsen omkring Frederik finner vi flere av Det moderne gjennombrudds mest markante personligheter, J.P. Jacobsen, P.S. Krøyer, Herman Bang og -- ikke å forglemme -- Georg Brandes. Med denne gruppen mennesker er det Frederikke innleder et tilsynelatende misunnelsesverdig liv i frihet og økonomisk uavhengighet og med utstrakt selskapelighet. Men under den perfekte overflaten lurer hemmelighetene og de skjulte lengslene. Frederikke presses til å gjøre valg som skal få store konsekvenser for hennes omgivelser og for henne selv.