Den tidligere agenten fra den kalde krigens dager, en legende som i etterretningsmiljøet går under navnet Ismael, mener å ha dekket alle sine spor. Sammen med kjæresten, som også har en fortid, forsøker han å leve normalt. En dag gjenkjenner han et ansikt fra fortiden. Angsten får ham til å lete i sin egen fortid, trekke forbindelseslinjer og oppsøke sin gamle sjef. I politiets overvåkingstjeneste er uroen til å ta og føle på etter Lund-kommisjonens granskinger, og små bevegelser fra en nesten glemt agent utløser en kjede av dramatiske hendelser. Det skapes et fryktens rom, der de impliserte vokter på hverandre - hvem vil avsløre hvem først, hvem vil bli ofret, og hvem vil overleve?