Adam Walker er en tjue år gammel poetspire og student ved Columbia universitetet i New York. Våren 1967 møter han den gåtefulle franskmannen Rudolf Born og dennes stillferdige, forførende kjæreste. I løpet av kort tid er Walker fanget i et perverst trekantdrama og en plutselig voldshandling får livet hans til å endre kurs. Tre fortellere beretter en historie om tøylesløs seksuell hunger og kompromissløs jakt på rettferdighet, en historie som spenner fra 1967 til 2007 og utspilles i New York, Paris og på en fjern karibisk øy. Paul Auster tar oss med til det skyggefulle grenselandet mellom sannhet og hukommelse.