En dramatisk familiesaga fra India i en brytningstid. En fortelling om kjærlighet - vakker, men ubønnhørlig trist.

Lille Mukunda er både kasteløs og foreldreløs. Han har dårlige utsikter i nådeløse India, men den rike og vellykkede fabrikkeieren Amulya tar gutten til seg. Mukunda jobber som tjenestegutt for kost og losji, og får leke med Amulyas barnebarn, Bakul, i fritiden. Mukunda og Bakul knytter tette bånd, men når de som ungdommer forelsker seg i hverandre, griper Bakulas far brått og brutalt inn. Å innlede et forhold til en kasteløs gutt er utenkelig.

Mukunda sendes til Calcutta for å gå på skole, og han bryter all kontakt med sine velgjørere. Mukunda lykkes godt og blir forretningsmann med både suksess og makt. Indre uroligheter i landet, religiøse og voldelige konflikter, gjør at han vender tilbake til barndommens by for å overta eiendommer fra tidligere makthavere og falne forretningsmenn. Han treffer Bakul igjen, og gjensynet skal bli skjebnesvangert for alle - nå er det Mukunda som avgjør fremtiden deres.
Og kanskje har han nøkkelen til sin elskede Bakuls hjerte?