Dette er en ukonvensjonell reise gjennom Bob Dylans liv og musikk. Filmen beskriver Dylans mange sider og identiteter. I en serie sammenvevde historier portretterer seks forskjellige skuespillere Dylan i ulike tidsepoker. Men Dylan heter aldri Bob Dylan i filmen. Når han spilles av den unge Marcus Carl Franklin, heter han Woody Guthrie, når han spilles av Cate Blanchett, heter han Jude, og når han spilles av Gere, heter han Billy og er egentlig Billy the Kid. Gjennom de ulike karakterene får man innblikk i hans private liv så vel som i artistens offentlige rolle. Vi ser bl.a. poeten, profeten, den fredløse, den fengslende rock & roll martyren og en gjenfødt kristen.