Sherlock Holmes og dr. Watson blir oppsøkt av en ung kvinne. For ti år siden forsvant hennes far under mystiske omstendigheter og siden har hun hvert år mottatt en kostbar perle. Nå vil den ukjente velgjøreren møte henne. Hva skal hun gjøre? Dette er opptakten til en av de merkeligste og mest uhyggelige saker mesterdetektiven og hans venn har opplevd, en affære som fører dem på sporet av en skjebnesvanger skatt og til de fjerneste avkroker av Londons tåkete eventyrverden og til en vill jakt på en morder som etterlater fotspor som av et barn. Og for dr. Watson blir dette også et eventyr som får en avgjørende betydning for hans liv.