I sommerferien drar Espen opp til gården til morfar. Morfar er blitt "litt tullete", og Espens onkel driver gården. Til morfars protester skal onkel Svein hugge ned Gammalskauen. Espen finner en spesiell nøkkel i skogen. Den fører Espen til en parallell virkelighet der trær, dyr og fugler kan snakke, og nisser, alver, tusser og skrømt dukker opp. Men hvis skogen hugges ned, vil alvene være forsvarsløse, og selveste Gravbøygen vil utrydde dem. De har valgt Espen til å kjempe for dem. Espen vegrer seg. Han har alltid gått utenom problemene. Men det de onde maktene ikke vet, er at det også står en jente bak ham: Eva.