Etterhvert slutter guttene med turningen pga de harde treningsøktene, og de strenge straffene hvis de gjør noe feil. De flytter til Berlin i Tyskland i årene før nazistene tar over. De oppdager at de har følelser for hverandre og lever et ganske fritt liv som homofile i det som var Europas tryggeste by for skeive. Alt endrer seg i 1933 når Hitler tar makten. De homofile jaktes på, og mange blir sendt til konsentrasjonsleirer.

Samtidig følger vi Anton i 2014 som rett etter videregående skole har begynt å jobbe i Stockholms hjemmestjeneste. Der møter han Alexander Kovacs, en snart 100 år gammel mann.