Denne vakre franske filmen skildrer på en godt måte hvordan det kan være å være ung og usikker på egen seksualitet. 15 år gamle Adele ender tidlig opp i filmen i sengen med en gutt på skolen, men føler seg ikke tilfredstilt. Hun ser ei eldre jente på gata med blått hår og blir umiddelbart tiltrukket.

Valentin, en homofil venn tar henne med på et skeivt utested. Der treffer Adele Emma, den blåhårede jenta ho så på gata. Det er en umiddelbar tiltrekning, og over tid gror de nærmere og nærmere hverandre. 

Filmen følger deres reise sammen over flere år, på godt og vondt.