En gammel venn, jazzgitaristen Carsten Friis, dør brått under en konsert på Kultorvet i København. Obduksjonen viser at han døde av en dose forgiftet morfin. Dan Turèlls navnløse journalist-detektiv starter jakten på den som har drept ungdomsvennen. Sammen med politiinspektør Ehlers søker han nattelangs i en varm københavnsk sommer der jazzmusikere sprer blå, vemodige toner samtidig som narkohandlerne jobber overtid.