I et alternativt USA i 1893 er New York en del av The Free States, hvor mennesker kan leve som de vil og elske hvem de vil - i teorien. En rik ung arving av en prestisjefylt familie motsetter seg et arrangert ekteskap til en verdig ektefelle og blir i stedet forelsket i en ung og sjarmerende musikklærer. I et Manhattan under av AIDS-epidemien i 1993 bor en ung mann fra Hawaii sammen med sin mye eldre partner og skjuler den vanskelige fortiden sin. I 2093 er verden herjet av pandemier og totalitært styre, og barnebarnet til en fremragende forsker forsøker å løse mysteriet om ektemannens forsvinning.