Den suksessrike kunstmaleren Aleksy har vært utsatt for en tragisk ulykke og er bundet til rullestolen. Psykiateren hans oppfordrer han til å gjenfortelle historien om den sommeren som endret alt. Det var den sommeren han sto på terskelen til voksenlivet og tilbrakte ferien i en landsby utenfor Paris. Men svart humor skildrer han hatet til moren, den døde søsteren Mika, den gåtefulle Moira, landsbyens alkoholiserte utleier John og de to pubertale bestevennene hans Jim og Kalo. Gjennom disse skildrer han også millioner av mennesker som har flyktet fra krig og uutholdelige regimer og som har levd i Europa i generasjoner, men som fortsatt har en merkelig status som "halv-europeere".