Sandefjords rikeste skipsreder har én betingelse før sønnen arver formuen: han får ikke gifte seg med noen med barn fra før, men hans kjæreste har allerede to. Når en ung kvinne blir funnet drept, i en makaber stilling og overstrødd med fuglefjær, begynner noen å se sammenhenger tilbake til en annen tid. Etterforskerne Munch og Krüger er overhodet ikke forberedt på ondskapen de blir konfrontert med i saken