Jun Naruse har hatt et traume siden tidlig barndom. Hun var ei lykkelig og ubekymret jente med livlig fantasi - inntil en dag da hun med noen få ord ødela sin families fremtid. Dette fikk hun i hvert fall høre fra sin far som beskyldte henne direkte for skilsmissen som fant sted kort tid etter at Jun fortalte sin mor om å ha observert ham med ei dame på vei ut av et slott, som i virkeligheten viste seg å være et ‘No tell hotel’ dvs. sex-hotell.

Fra den dagen mister Jun på mystisk vis sin stemme – og hennes kommunikasjon med omgivelsene blir begrenset til det minimale. Hun lever et ensomt liv, uten venner, men så en dag på den videregående skolen oppdager hun musikkens og vennskapets verden samtidig som hun innser at hun ikke er den eneste med følelsesmessige problemer.

En nydelig laget og smakfullt utført animefilm av Tatsuyuki Nagai.