Nathan Byrn flykter. Alliansen er nesten ødelagt. De er spredt og demoralisert, stadig forfulgt av Rådets Jegere. Bare en dristig ny strategi kan redde opprørerne fra totalt nederlag. De trenger den manglende halvdelen av Gabriels amulett, en eldgammel gjenstand som gjør bæreren uovervinnelig i kamp. Men amulettens verge, den tilbaketrukne og mektige heksa Ledger, har sin egen agenda. For å vinne hennes tillit, må Nathan reise til Amerika og overtale henne til å gi ham amuletten. Kombinert med sine egne gaver, kan kanskje amuletten være nok til å snu hellet for Alliansen og avslutte den blodige borgerkrigen mellom svarte og hvite hekser en gang for alle. Dette er en fortelling om en gutts kamp for å overleve i et hemmelig heksesamfunn, og om fremmedgjøring og den ukuelige viljen til å overleve.