1. januar 1950, to år etter Mao Tse Tungs landreformer snudde opp ned på hele landsbygda i Kina, befinner vi oss i helvete. Kongen i underverdenen, Lord Yama, har torturert Ximen Nao, en fredelig jordeier for å få han til innrømme alt det som førte til at han ble henrettet. Den onde kongen av underverdenen lar Ximen Nao bli gjenfødt som et esel og senere må han også leve som okse, gris, hund , ape og et storhodet guttebarn. Vi får gjennom disse originale synsvinklene Kinas historie gjennom de siste femti årene fram til år 2000.