Da den unge sudanske kvinnen Dalila Taha dukker opp i Oslo med en konvolutt full av sensitive opplysninger, begynner det å brenne under bena til Joackim Jacklin. Han har nemlig tidligere jobbet for misjonæren og gründeren Arve Magne Fehren, som driver et hjelpeprosjekt i Sudan.

Selv om prosjektet nyter godt av utviklingsminister Christer Holtedals støtte, skjønner vi at Fehren har alt annet en rent mel i posen. Langsomt og ubarmhjertig rulles "Operasjon Drage" opp og både Joackim og sønnen befinner seg i den ytterste fare.