Vår helt, Leo Dermidov, er offiser i sikkerhetspolitiet MGB. Han er i utgangspunktet meget partitro. Han kommer på sporet av en massemorder. Dette setter ham selv og mange andre i livsfare. Vi følger en ulidelig spennende jakt som går gjennom store deler av Russland. Det er ikke bare Leo som jager morderen, MGB jakter også på ham.